پادشاه ایلریس با یک پرنسس از سرزمین مجاور ازدواج می‌کند، اما ملکه متوجه می‌شود که شاه معشوقه‌ای به نام سفورا دارد. ملکه که منزجر شده، برای دوستی به پرنس الکسی روی می‌آورد. با بالا گرفتن ناآرامی‌ها و تقاضای انقلاب برای کناره‌گیری پادشاه، ملکه با این تصمیم مخالفت می‌کند.

رقابت عشقی میان اعضای یک انجمن مخفی زمانی شدیدتر و پرتنش‌تر می‌شود که به یکی از مردان ماموریت داده می‌شود تا یک ترور را انجام دهد.